Senegal: As maiores jazidas de gás de África estão a ser afectadas pela turbulência política e pelo aumento da dívida
A última coisa de que o Senegal precisava no seu longo esforço para capitalizar as grandes descobertas de petróleo e gás ao largo da sua costa era de turbulência política.
A mais recente estrela do gás natural de África fervilhava de optimismo quando a BP Plc, a Woodside Energy Group Ltd. e a Kosmos Energy Ltd. concordaram em desenvolver os campos ao largo da costa do país da África Ocidental há alguns anos. As descobertas foram anunciadas como um factor de mudança num País onde as aldeias ainda não estão ligadas à rede eléctrica e mais de um terço dos habitantes vive na pobreza.
“A electrificação geral de toda a população será uma realidade”, declarou Sokhna Ba, o mais jovem deputado do parlamento senegalês, numa entrevista em Dakar, no final do ano passado. “As receitas poderiam também ser utilizadas para melhorar as condições de vida da população”.
Mas uma série de atrasos no projecto de gás Grand Tortue Ahmeyim (GTA), da BP, no valor de 4,8 mil milhões de dólares, o último dos quais no mês passado, significa que não será possível concretizá-lo em breve, levando o País a assumir que poderá não cumprir a previsão de crescimento económico do Fundo Monetário Internacional em 2024. Agora, a situação foi agravada por uma tentativa de adiar as eleições que prolonga o mandato do Presidente Macky Sall por quase um ano, lançando o país que se encontra entre as democracias mais estáveis da África Ocidental numa crise e aumentando o custo dos fundos necessários para as suas aspirações energéticas.
O Senegal junta-se a outros países africanos, incluindo Moçambique que têm lutado para aproveitar algumas das maiores descobertas de petróleo e gás do mundo nas últimas décadas. As descobertas raramente cumpriram as suas promessas, causando muitas vezes mais danos do que benefícios. Tudo, desde atrasos nos projectos a incertezas políticas e má gestão, limitou as receitas de exportação, forçando os países a contrair empréstimos adicionais e piorando a sua situação financeira. A dívida do Senegal está a tornar-se mais cara, Moçambique teve de reestruturar os seus empréstimos e o Gana entrou em incumprimento devido à má gestão da sua produção de petróleo e gás.
As descobertas também pouco fizeram para melhorar a situação energética no país. Os mercados internos do continente não estão à altura dos mercados lucrativos que existem para além das suas fronteiras. As empresas estrangeiras recusam-se a desenvolver projectos que não visem os mercados de exportação, deixando as economias locais com acesso limitado ao seu próprio gás, que pode ser utilizado para gerar electricidade para as casas e para a indústria. Quase 600 milhões de pessoas, ou seja, pouco menos de metade da população africana, não têm acesso directo à energia, apesar de 6% do gás mundial e cerca de 7% do petróleo serem produzidos no continente.
“O gás natural é maioritariamente exportado, com os países africanos a beneficiarem das receitas em divisas, mas é verdade que as necessidades internas de mais energia são significativas e não estão a ser satisfeitas”, afirmou Vijaya Ramachandran, Director para a energia e o desenvolvimento do Breakthrough Institute, um grupo de reflexão com sede na Califórnia.
África é o único continente onde o número de pessoas sem acesso à electricidade tem vindo a aumentar ao longo dos anos. A maioria dos africanos ligados à rede consome menos energia per capita do que um frigorífico nos EUA. De acordo com a Agência Internacional da Energia, o acesso universal do continente à energia moderna tem um custo de 25 mil milhões de dólares por ano, o equivalente à construção de um terminal de gás natural liquefeito (GNL).
Mas com o desenvolvimento dos projectos dependente de empresas estrangeiras e a forte procura da Europa – especialmente como alternativa ao gás russo – a electrificação nos países africanos tem sido pouco explorada. Embora a AIE afirme que, até 2030, dois terços da produção de petróleo e gás do continente poderiam ser utilizados para satisfazer a procura local, essa estimativa depende da convergência dos interesses das empresas estrangeiras e das nações, o que não tem acontecido.
A experiência do Senegal
Veja-se o caso do Senegal. Na iminência de se tornar um grande produtor de gás natural, as receitas das exportações de até 100 000 barris de petróleo por dia e de pelo menos 2,5 milhões de toneladas de GNL por ano do projecto GTA já estão incluídas nas previsões económicas do País. Mas as suas esperanças de explorar o campo de gás offshore Yakaar-Teranga para ajudar as indústrias no País e na região parecem remotas.
O Presidente Sall tinha apontado o campo – Yakaar significa “esperança” na língua local wolof e Teranga traduz-se por “prosperidade” – como um dos que iriam estimular a electrificação na África Ocidental. Mas as expectativas sofreram um rude golpe em Novembro, quando a BP, o operador com uma quota de 60%, abandonou o campo. A BP queria exportar o gás de Yakaar-Teranga, mas o Senegal queria-o para uso doméstico, disse ao parlamento o Ministro do Petróleo e da Energia, Antoine Félix Diome.
Enquanto a companhia petrolífera nacional do Senegal, a Petrosen, e a Kosmos, sediada em Dallas, que assumiu temporariamente a participação da BP, procuram um novo parceiro com bolsos fundos, as esperanças de desenvolvimento do campo num futuro próximo estão a desvanecer-se rapidamente. Khady Ndiaye, diretor da Kosmos para a África Ocidental, disse em comentários enviados por correio electrónico que a empresa está a trabalhar com a Petrosen para cumprir o calendário do governo.
“A BP tem os seus interesses; o Senegal também”, disse Ba, o legislador. “A diferença é que o Senegal não tem os meios e os conhecimentos necessários para desenvolver os seus recursos.”
A BP, que não respondeu a perguntas sobre o projecto, continua a ser o operador do desenvolvimento do Grand Tortue Ahmeyim (GTA), com uma procura saudável de exportações de GNL para a Europa. O projecto GTA e um outro projecto, Sangomar, poderão ainda ajudar a impulsionar o crescimento do Senegal para 8,3% este ano, desde que os operadores evitem mais atrasos.
Noutras partes de África
Moçambique passou por uma onda semelhante de entusiasmo e desilusão após as grandes descobertas de gás que começaram em 2010 ao largo das costas do país do sudeste africano. Os planos da Shell para uma fábrica de conversão de gás em líquidos e um projecto de fertilizantes liderado pela norueguesa Yara International ASA foram cancelados, depois de terem invocado mudanças de estratégia e flutuações do mercado.
Antecipando as receitas das exportações de GNL, Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, tinha aumentado as previsões de crescimento anual até 24% de 2021 a 2025. Reestruturou a sua euro-obrigação em 2019, com o calendário de reembolso ligado às receitas esperadas de um projecto que seria comprado pela TotalEnergies SE.
Mas uma insurreição islâmica atrasou a instalação onshore e as receitas associadas, aumentando o risco de serviço da dívida. A situação de Moçambique piorou, de acordo com o Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, um grupo de reflexão com sede em Winnipeg.
“O crescimento do PIB diminuiu, enquanto a dívida, a desigualdade, o desemprego e a pobreza aumentaram”, escreveram os seus investigadores num documento publicado em Dezembro. As receitas futuras do governo, que só aumentarão consideravelmente a partir de 2032, estarão também expostas a um mercado de gás incerto e os projectos não rentáveis poderão tornar-se um passivo líquido, afirmaram.
Por seu lado, o Gana não conseguiu gerir da melhor forma os seus recursos de petróleo e de gás. Após as grandes descobertas efectuadas pela Tullow Oil Plc. a partir de 2007, o Gana teve a oportunidade de impulsionar o desenvolvimento industrial através da produção de energia a partir do gás. Em vez disso, está a queimar gás nos campos. Apesar da riqueza dos recursos naturais, o Gana não pagou a sua dívida soberana e o sistema de electricidade do Estado entrou em atraso com os produtores independentes de energia. Um projecto de importação de GNL foi suspenso.
Grande impacto
Os projectos energéticos africanos de grande escala sofrem normalmente atrasos, com o desenvolvimento do petróleo a demorar uma década – cerca do dobro do tempo previsto, segundo o Instituto de Governação dos Recursos Naturais, uma organização não-governamental. Em vez de trazerem os lucros inesperados previstos, esses atrasos podem pesar muito numa economia pequena.
O FMI reviu o crescimento do Senegal em 2024 de 10,6% para 8,3% “principalmente devido aos atrasos na produção de hidrocarbonetos”, disse Papa Daouda Diene, analista do NRGI, numa entrevista.
Confrontadas com o que consideram parceiros estrangeiros pouco fiáveis, as empresas petrolíferas nacionais africanas querem construir e gerir elas próprias esses activos. A Petrosen, do Senegal, quer tornar-se o seu principal operador no projecto Yakaar-Teranga. O país está também a instalar oleodutos locais.
“Não queremos esperar, queremos começar a construir a rede de condutas. A ideia é estarmos prontos antes de o projecto de gás estar concluído”, afirmou Joseph Medou, Director-Geral da rede de gás senegalesa Reseau Gazier du Senegal, numa entrevista.
O Governo terá de emitir uma euro-obrigação para angariar fundos para a participação do Estado em projectos de petróleo e gás e, à luz da incerteza em torno da transição energética, deve considerar o reforço da supervisão da Petrosen, disse Diene.
Actualmente, o aumento das tensões políticas no país deverá encarecer a contracção de empréstimos.
Enquanto o projecto Yakaar-Teranga procura um parceiro âncora e o projecto GTA apoiado pela BP – outrora previsto para 2022 – continua a ser adiado, o Senegal, que no ano passado contraiu um empréstimo de 900 milhões de dólares para pagar o serviço da dívida em 2024, pode estar a cavar um buraco financeiro mais profundo, disse Ba.
“Esta dívida será paga por gerações”, disse.
