Credit Suisse nomeia novo CEO para reformular banca de investimento à medida que as perdas aumentam

A Credit Suisse, uma instituição financeira de dimensão global que se tornou familiar nosso País devido ao seu envolvimento no escândalo das dividas ocultas,  nomeou o chefe de gestão de activos, Ulrich Koerner, como o seu novo CEO, que está encarregue de reduzir a exposição ao risco da banca de investimento e de cortar mais de mil milhões de dólares em custos para ajudar o banco a recuperar de uma série de escândalos e perdas.

O banco suíço apelidou 2022 de ano de “transição”, com uma mudança de guarda, reestruturação destinada a reduzir a assunção de riscos na banca de investimento, e o aumento da gestão do património, ao mesmo tempo que afasta a especulação de que poderia ser adquirida ou desmantelada.

Uma nova revisão estratégica anunciada na quarta-feira, a segunda do banco em menos de um ano, avaliará opções para o seu negócio de produtos titularizados para atrair capital de terceiros, reafirmando ao mesmo tempo o seu compromisso com a gestão de activos.

Koerner, de 59 anos, é considerado um perito em reestruturação na Suíça e sucederá ao CEO Thomas Gottstein, a 1 de Agosto.

Koerner dirigiu a UBS Asset Management, de 2014 a 2019, e serviu como consultor do CEO de 2019 a 2020. Anteriormente, foi também executivo sénior do Credit Suisse (CS) Financial Services e dirigiu o negócio suíço.

Gottstein teve um tumultuoso mandato de dois anos, pontuado por enormes perdas e mesmo uma condenação para o banco, e uma queda de 40% das suas acções.

Em meados de Julho, as acções atingiram um mínimo de 5 francos, e a sua capitalização bolsista caiu abaixo dos 14 mil milhões de francos suíços, segundo dados da Refinitiv. As acções foram pouco alteradas na quarta-feira.

A Credit Suisse “vai precisar de tempo para resolver os seus problemas e recuperar a confiança de todos os stakeholders nos próximos anos”, escreveu o analista Andreas Venditti, do Vontobel, numa nota de cliente. Ele disse que a análise do banco de investimento era o enfoque certo para Koerner.

Na quarta-feira, o banco relatou uma perda de 1,59 mil milhões de francos suíços (1,65 mil milhões de dólares) entre Abril e Junho, muito mais profunda do que o consenso de mercado de 206 milhões de francos.

“Os nossos resultados para o segundo trimestre de 2022 são decepcionantes, especialmente na Banca de Investimento, e foram também afectados por disposições de litígio mais elevadas e outros itens de ajustamento”, disse Gottstein. O banco de investimento, que perdeu 1,12 mil milhões de francos suíços antes de impostos no segundo trimestre, deveria voltar a perder dinheiro neste trimestre antes da retoma do negócio, até ao final do ano.

“É um ambiente bancário de investimento radicalmente diferente este ano do que foi no ano passado”, disse o Director Financeiro, David Mathers, numa conferência telefónica.

Como parte da revisão do banco de investimento, David Miller e Michael Ebert tornar-se-ão co-dirigentes do negócio, enquanto o actual chefe, Christian Meissner, se concentrará na revisão estratégica. Na gestão de património, o Credit Suisse ocupa o primeiro lugar como gestor de património global fora dos Estados Unidos, com base em dados da McKinsey.

Reformulação

Os últimos planos do banco incluem a redução da sua base de custos para menos de 15,5 mil milhões de francos a médio prazo contra 16,8 mil milhões actuais, com base nos números do primeiro semestre. Os restyltados do terceiro trimestrr, segundo a Credit Suisse, permitirão dar mais pormenores sobre como fazer para tal resultado.

O banco afirmou, anteriormente, que o seu objectivo era antecipar a poupança de custos, acelerando as medidas introduzidas como parte da sua reorganização em Novembro, visando 1,0 mil milhões a 1,5 mil milhões de francos em poupanças anuais de custos estruturais até 2024.

Disse também que uma revisão informática poderia gerar cerca de 800 milhões de francos em economias de custos a médio prazo, incluindo 200 milhões de francos em cada um dos anos de 2022 e 2023.

O CFO, Mathers, na quarta-feira, disse que a redução de custos abrangeria todo o grupo, e não apenas as TI, porém, não deu quaisquer detalhes sobre a supressão de postos de trabalho.

O rácio de capital-chave do banco é agora de 13,5% dos activos ponderados pelo risco, correspondendo ao seu objectivo a curto prazo, contra as expectativas do mercado de 13,6%. Está abaixo do seu objectivo de 2024 de mais de 14% e de 13,8% no primeiro trimestre.

“Sou CFO há 12 anos e tive rácios de capital muito, muito, muito mais baixos do que este no decurso do meu tempo, pelo que este ainda representa um dos rácios de capital mais elevados”, disse Mathers, observando um objectivo de rácio de capital CET1 no segundo semestre de 13% a 14% num ambiente incerto.

Escândalos

O banco está a apertar os controlos após ter sofrido perdas de milhares de milhões por conta de erros de gestão de risco e de conformidade. Dois golpes, uma perda de 5,5 mil milhões de dólares no incumprimento do escritório da família americana, Archegos Capital Management, e o encerramento de 10 mil milhões de dólares de fundos de financiamento da cadeia de abastecimento ligados ao colapso do financiador britânico Greensill, assolaram o banco em Março de 2021.

No mês passado, o Credit Suisse foi condenado por não impedir a lavagem de dinheiro por um bando búlgaro de tráfico de cocaína no primeiro julgamento criminal de um dos seus principais bancos na Suíça. O veredicto é apelativo.

O rival suíço UBS relatou um lucro de segundo trimestre inferior ao esperado de 2,1 mil milhões de dólares na terça-feira, uma vez que a turbulência dos mercados financeiros prejudicou os seus negócios de banca de investimento e gestão de património.