Diamondback concorda com acordo de US$ 26 mil milhões para comprar Endeavour Energy, nova empresa passa a ser a terceira maior produtora de petróleo e gás da Bacia do Permiano

Produtor de xisto Diamondback Energy disse na segunda-feira que compraria o maior produtor privado de petróleo e gás da Bacia do Permiano, a Endeavour Energy Partners, em um acordo em dinheiro e acções avaliado em cerca de US$ 26 mil milhões, incluindo dívidas.

A nova empresa saída dessa operação de aquisição, passa a ser a terceira maior produtora de petróleo e gás da região, atrás da Exxon e Chevron, com ambos anunciando acordos recentes.

O acordo ocorre em meio a uma onda de consolidação na prolífica Bacia do Permiano para aumentar a produção – a maior em 2023 foi a compra da Pioneer Natural Resources pela Exxon num negócio de cerca de US$ 60 mil milhões.

Os produtores de petróleo e de gás estão a tirar partido dos elevados preços das suas acções para garantir reservas de custos mais baixos e preparar-se para a próxima reviravolta numa indústria que provavelmente testemunhará mais negócios.

“A Diamondback provou ser uma operadora de baixo custo de primeira linha na Bacia do Permiano nos últimos 12 anos, e essa combinação nos permite trazer essa estrutura de custos para um activo maior e alocar capital para uma posição de stock pro forma mais forte”, disse o CEO Travis Stice num comunicado.

O acordo veria a empresa combinada bombeando 816 mil barris de petróleo equivalente por dia (bpd) e sinergias anuais de US$ 550 milhões, chegando a mais de US$ 3 mil milhões em valor líquido na próxima década.

A Reuters informou no domingo sobre negociações de fusão entre Diamondback e Endeavour, citando fontes.

O acordo para comprar a Endeavour consiste em cerca de 117,3 milhões de acções ordinárias da Diamondback e US$ 8 mil milhões em dinheiro. A venda ocorre quase 45 anos depois que o petroleiro texano Autry Stephens iniciou a empresa que se tornaria a Endeavour.

Stephens, um ex-engenheiro de avaliações que se tornou mais conhecido por suas aparições na série de documentários de TV Black Gold, desenvolveu a Endeavour adquirindo a área não amada de seus concorrentes e conseguindo extrair petróleo e gás de forma lucrativa.

As operações da Endeavour abrangem cerca de 350.000 acres líquidos na porção Midland do Permiano e espera produzir cerca de 350.000 a 365.000 barris de petróleo equivalente por dia em 2024.

A Diamondback espera que o negócio seja fechado no quarto trimestre e que seus accionistas detenham 60,5% da entidade combinada, enquanto a Endeavour deterá o restante.