Importações de GNL, em 2022, aumentaram 4,5%, para 389,2 milhões de toneladas

As importações globais de GNL atingiram 389,2 milhões de toneladas em 2022, aumentando 4,5% em comparação com o ano anterior, de acordo com o mais recente relatório anual do grupo internacional de importadores de GNL, GIIGNL.

O relatório anterior da GIIGNL mostrou que as importações globais de GNL aumentaram 4,5% em 2021, para 372,3 milhões de toneladas.

De acordo com o grupo, em 2022, os compradores europeus tiveram que recorrer ao mercado de GNL para substituir o fornecimento de gasodutos da Rússia, o que mudou os fluxos comerciais globais de GNL, enquanto os países asiáticos se voltaram para fontes de energia alternativas em detrimento do GNL.

A taxa de crescimento anual atingiu 4,5%, com a Europa absorvendo a maior parte do aumento da oferta.

Os preços recordes levaram a mudanças nas estratégias de importação e desencadearam a destruição da demanda de GNL em países sensíveis aos preços, como Índia, Paquistão e Bangladesh.

A diminuição mais significativa foi observada na China devido aos lockdowns relacionados à Covid, ao aumento da produção doméstica e às importações de oleodutos, o que resultou em uma queda notável nas compras spot de GNL.

El Salvador juntou-se às fileiras dos importadores de GNL. No total, 45 mercados importaram volumes de GNL de 20 países exportadores, disse o grupo.

Crescimento do GNL nos EUA

Em 2022, os Estados Unidos continuaram a liderar os aumentos da oferta de GNL, adicionando 8,4 MT de GNL ao mercado, de um total de 16,9 MT globalmente.

O fornecimento de GNL dos Estados Unidos cresceu 12,6% graças ao aumento do trem 6 do projecto de liquefacção Sabine Pass e ao comissionamento do Calcasieu Pass.

No entanto, a manutenção em alguns locais de liquefacção e a interrupção nas instalações de Freeport levaram a um aumento de oferta menor do que o esperado dos Estados Unidos, disse GIIGNL.

O arranque do projecto de GNL Portovaya na Rússia (+0,3 MT de um aumento total de +2,5 MT no total para o país) contribuiu para um novo fornecimento de GNL.

O aumento da produção no Qatar (+2,1 MT), Malásia (+2,7 MT) e o reinício do Hammerfest LNG na Noruega (+2,5 MT) proporcionaram volumes adicionais de GNL a um mercado cada vez mais apertado.

Além disso, a Indonésia, a Papua-Nova Guiné, o Peru, Trinidad e Tobago, o Egipto, a Guiné Equatorial e Omã também contribuíram para aumentar o fornecimento de GNL em menores quantidades.

Além disso, o Coral South FLNG, em Moçambique, entrou em funcionamento no final do ano.

Nigéria e Argélia registaram maiores declínios nas exportações de GNL

As maiores quedas nas exportações de GNL foram registadas pela Nigéria (-2,2 MT) devido a questões de segurança e inundações extensas, que levaram à declaração de força maior e ao cancelamento de algumas cargas de GNL, disse o grupo.

A Argélia registou um declínio de 15% (-1,7 MT) devido a uma procura interna de gás mais forte e às exportações de gás canalizado, seguida pelo Brunei (-0,8 MT), que registou um declínio nas matérias-primas.

As três bacias, Atlântico, Pacífico e Oriente Médio, tiveram crescimento em 2022, somando 10,5 MT, 4 MT e 2,5 MT, respectivamente.

Além disso, a Bacia do Pacífico continuou a ser a maior fonte de fornecimento de GNL para o mercado global com 148 MT ou 38 por cento de quota de mercado, seguida de perto pela Bacia do Atlântico com 146 MT ou 37 por cento de quota de mercado, e o Médio Oriente com 96 MT ou 25 por cento de quota de mercado.

À medida que a produção e as exportações dos EUA continuam a aumentar, a lacuna de oferta entre as bacias do Pacífico e do Atlântico diminuiu substancialmente nos últimos dois anos, de 29 MT em 2020, para 8,6 MT em 2021 e apenas 2 MT em 2022, disse GIIGNL.

O Qatar e a Austrália continuam a ser os principais países exportadores, com 79 MT e 78,5 MT, respectivamente.

Os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar, fornecendo 75,4 toneladas de GNL. É provável que se torne o maior exportador de GNL em 2023, disse.

A Rússia ficou em quarto lugar com 32 MT, seguida pela Malásia com 27,6 MT. Em uma tendência semelhante a 2021, Catar, Austrália e Estados Unidos juntos representaram quase 60% do fornecimento global de GNL.

Destruição da procura na Ásia

Pela primeira vez desde 2015, a Ásia registou uma diminuição nas importações de GNL, com a demanda caindo 7,6% (-20,6 MT) em comparação com o ano anterior, disse o GIIGNL.

As importações de GNL diminuíram nos principais países importadores de GNL, na China e no Japão.

Países sensíveis aos preços, como a Índia, o Bangladeche e o Paquistão, também registaram fortes declínios nos volumes de importação de GNL.

O crescimento económico mais lento e a mudança para o carvão para geração de energia devido aos altos preços do GNL foram as principais razões para a destruição da demanda na região, disse.

A China experimentou o maior declínio nas importações de GNL, que caíram de 79,3 MT em 2021 para 63,3 MT em 2022, uma redução de 20%.

A procura de GNL diminuiu em resultado dos elevados preços regionais à vista, o que desencadeou mais importações de gasodutos e a produção interna de gás.

Um surto de Covid no início do ano e as consequentes restrições também contribuíram para a redução da demanda, disse.

Spot GNL para baixo

Em 2022, as transacções à vista e de curto prazo atingiram 135 MT (-1,5 MT ou -1,1%) em comparação com o ano anterior, disse o GIIGNL.

Esse volume representou 35% do comércio total, em comparação com 36,6% em 2021.
Confrontada com uma grave crise energética, a Europa dependeu de importações de GNL à vista e de curto prazo para ajudar a substituir o gás russo por gasoduto, disse o grupo.

O comércio de GNL à vista e de curto prazo foi reduzido na Ásia em 2022, em grande parte devido aos altos preços spot. Como tal, foram libertados volumes flexíveis para satisfazer a procura europeia de GNL e gás.

Os Estados Unidos continuam sendo o principal exportador de GNL spot e de curto prazo, com uma participação de 34% nos volumes globais spot e de curto prazo.

A Austrália manteve sua segunda posição pelo terceiro ano consecutivo com uma participação de mercado de 15% em 2022, disse o grupo.

Após o reinício das exportações do Hammerfest LNG, a Noruega aumentou as vendas spot e de curto prazo de 0,2 MT para 2 MT em comparação com o ano anterior.

Os volumes spot “verdadeiros” (ou seja, volumes entregues dentro de três meses a partir da data da transacção) atingiram 28% do total de importações em 2022 ou 108 MT, uma queda de 6% em comparação com 2021 (116 MT), disse a GIIGNL.

Em 2022, as reexportações de GNL aumentaram para 4,1 MT em comparação com 3,5 MT em 2021.

Em 2022, 15 países reexportaram GNL e 26 países receberam volumes reexportados. A Espanha continua a ser líder em termos de volumes recarregados (1,4 MT em 2022 vs 1 MT em 2021), seguida pela Indonésia (0,7 MT) e China (0,5 MT).

Os volumes recarregados de Espanha destinavam-se principalmente à região europeia.
A Ásia, impulsionada pela China e pelo Japão, continua sendo o principal destino dos volumes recarregados globalmente, disse.

734 navios

A frota total de navios-tanque de GNL consistia em 734 navios no final de 2022, disse o GIIGNL.

Incluía 49 FSRUs e 70 navios (43 LNGBVs + 27 transportadores de GNL de pequena escala) de igual ou inferior a 30.000 metros cúbicos.

A capacidade total de carga no final de 2022 era de 108,7 milhões de metros cúbicos.

Além disso, a capacidade operacional total (navios conhecidos por estarem em serviço) ascendeu a 107,8 milhões de metros cúbicos, disse.

Em 2022, a taxa média de fretamento à vista para transportadores de GNL de 160.000 cbm ficou em torno de US$ 131.500/dia, em comparação com uma média de cerca de US$ 89.200/dia em 2021, disse o grupo.

Um total de 35 navios foram entregues em 2022, em comparação com 68 navios em 2021, disse.

O número de novos pedidos atingiu um total de 178 unidades, em comparação com 111 novos pedidos em 2021, de acordo com o GIIGNL.

No final de 2022, a carteira de pedidos consistia em 332 unidades (53,8 milhões de metros cúbicos), incluindo 5 FSRUs e 23 LNGBVs.

A carteira de pedidos representava 49% da frota existente de transportadores de GNL.

A GIIGNL acrescentou que 63 das unidades encomendadas estavam previstas para entrega em 2023. Incluía 4 FSRUs e 13 LNGBV.