Chevron vai comprar a Hess Corp por US$ 53 mil milhões de dólares numa transacção totalmente baseada em acções
A Chevron concordou em comprar a Hess por US$ 53 mil milhões de dólares em acções para ganhar uma maior pegada petrolífera nos Estados Unidos e uma participação nas enormes descobertas da rival Exxon Mobil na Guiana, a última de uma série de combinações petrolíferas de grande sucesso nos Estados Unidos.
O acordo com a Chevron, anunciado na segunda-feira, e uma aquisição de US$ 60 mil milhões de dólares pela Exxon, no início deste mês, acrescentarão anos de produção de petróleo e gás às carteiras dos dois maiores produtores dos EUA, grande parte dela proveniente do xisto americano. E os negócios deixarão os rivais petrolíferos europeus, que tinham mudado o seu enfoque para as energias renováveis, ainda mais para trás em termos de combustíveis fósseis.
“Isto é óptimo para a segurança energética: Reúne duas grandes empresas americanas”, disse o director executivo da Chevron, Michael Wirth, que reforçou as participações da empresa no sector do petróleo e do gás de xisto através da aquisição das rivais americanas PDC Energy e Noble Energy.
A combinação da Hess, PDC e Noble elevará a produção total de petróleo e gás da Chevron para cerca de 3,7 milhões de barris por dia (bpd). Aumentará a produção de xisto da Chevron em 40% para 1,3 milhões de bpd, colocando-a lado a lado com a produção de xisto projectada pela Exxon após a aquisição da Pioneer Natural Resources.
A empresa combinada irá expandir a produção de petróleo da Chevron em regiões menos arriscadas, aumentando a sua produção no Golfo do México e introduzindo-a no xisto de Bakken, no Dakota do Norte.
O acordo confere à Chevron uma participação de 30% no bloco petrolífero Stabroek da Exxon e da CNOOC Ltd. na Guiana, que deverá triplicar para mais de 1,2 milhões de bpd até 2027.
“Este negócio tem tudo a ver com o activo de classe mundial da Guiana, que é de longe a jóia da coroa na carteira da Hess”, escreveram os analistas da Capital One Securities numa nota.
A Guiana emergiu como uma das províncias petrolíferas de crescimento mais rápido do mundo, após mais de 11 mil milhões de barris de petróleo e gás descobertos desde 2015.
O presidente-executivo John Hess disse que o governo da Guiana e a Exxon receberiam bem a entrada da Chevron nos campos de petróleo do país.
John Hess disse à Reuters que tem estado em conversações com Wirth há cerca de dois anos.
“Acabámos por falar sobre as empresas de cada um e o ajuste estratégico”, disse Hess.
Os executivos conhecem-se há muitos anos, tendo sido anteriormente parceiros em campos do Golfo do México, nos EUA, e discutiam regularmente os seus negócios, disse Wirth à Reuters.
“Esta é uma discussão que remonta a vários anos, através de uma variedade de conversas em pessoa, ao telefone e em jantares”, disse Wirth.
O Goldman Sachs foi o principal consultor da Hess, enquanto o Morgan Stanley foi o principal consultor da Chevron.
As acções foram vendidas ao meio-dia de segunda-feira, 23 de Outubro, com a Chevron a cair 3,3% para US$ 161,25 dólares e a Hess a cair cerca de 1% para US$ 161,33 dólares. As acções de ambas as empresas acompanham os preços do petróleo bruto, que caíram na segunda-feira, 23 de Outubro.
