First Citizens Bank Compra Silicon Valley Bank
- O acordo inclui a compra de cerca de 72 mil milhões de dólares de activos do SVB com um desconto de 16,5 mil milhões de dólares.
O First Citizens BancShares chegou a acordo para comprar o Silicon Valley Bank que foi recentemente intervencionado pelos reguladores norte americanos.
O Raleigh, banco sedeado na Carolina do Norte, chegou a um acordo de compra e assumpção para todos os depósitos e empréstimos do SVB, revelou a Federal Deposit Insurance Corp. O acordo inclui a compra de cerca de 70 mil milhões de dólares de activos do SVB, com um desconto de 16,5 mil milhões de dólares.
Cerca de 90 mil milhões de dólares em títulos e outros activos permanecerão na liquidação judicial para disposição pelo FDIC, enquanto a instituição federal também obteve direitos de valorização de capital no First Citizens no valor de até 500 milhões de dólares. O custo estimado da falência do Fundo de Seguro de Depósitos é de cerca de 20 mil milhões de dólares, embora a extensão exacta seja determinada quando a liquidação for terminada, de acordo com a FDIC.
“Esta é uma transacção notável em parceria com o FDIC que deverá incutir confiança no sistema bancário”, disse Frank Holding Jr., Director Executivo do First Citizens, numa declaração.
O Silicon Valley Bank tornou-se abruptamente o maior banco dos EUA a falir em mais de uma década no início deste mês, desfazendo-se em menos de 48 horas depois de ter delineado um plano de recapitalização. O banco sofreu uma enorme perda com as vendas dos seus títulos no meio do aumento das taxas de juro, angustiando investidores e depositantes que rapidamente começaram a retirar o seu dinheiro. Só a 9 de Março, os investidores e depositantes tentaram levantar cerca de 42 mil milhões de dólares.
Os reguladores tinham se apressado para fechar um acordo para todo ou parte do banco numa oferta para cobrir os depósitos não segurados dos seus clientes iniciais, depois de uma tentativa anterior de leilão não ter tido um comprador.
Mais tarde, o FDIC alargou o processo de licitação após receber “juros substanciais” de múltiplos potenciais compradores. Para simplificar o processo e expandir o conjunto de proponentes, o FDIC permitiu que as partes apresentassem ofertas separadas para a filial do Silicon Valley Private Bank e o Silicon Valley Bridge Bank NA – a firma criada pelo FDIC após o SVB ter entrado em liquidação judicial.
As autoridades americanas tinham tomado medidas extraordinárias para reforçar a confiança no sistema financeiro após o colapso do banco, introduzindo um novo “backstop” para os bancos, algo classificado pelos funcionários da Reserva Federal, como sendo suficientemente grande para proteger os depósitos de toda a nação.
As acções do SVB tinham caído a pique depois de a Santa Clara, empresa sediada na Califórnia, ter delineado planos para uma oferta de acções, ter revelado que sofreu uma perda de 1,8 mil milhões de dólares na venda de títulos e um abrandamento no financiamento das empresas apoiadas por capital de risco.
O First Citizens apresentou previamente uma proposta para o SVB imediatamente após o seu colapso, de acordo com fontes próximas do assunto.
O interesse do First Citizens numa aquisição surpreendeu alguns observadores, que questionaram se o banco tinha os meios para assumir a segunda maior falência bancária na história dos EUA. First Citizens, sedeado em Raleigh, Carolina do Norte, era o 30º maior banco comercial dos EUA por activos no final de 2022, de acordo com dados da Reserva Federal.
Mas o banco tem experiência na compra de rivais falidos. Adquiriu mais de 20 bancos assistidos pelo FDIC desde 2009, tendo conseguido uma série de negócios após a crise financeira de Washington a Wisconsin e à Pennsylvania.
O First Citizens também concluiu a aquisição da CIT Group Inc. no ano passado, num negócio avaliado em mais de 2 mil milhões de dólares.
